?　　半島網(wǎng)11月3日消息 10月28日，青島地鐵集團發(fā)行2015年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行價格3.84％，創(chuàng)下同期全國同行業(yè)同類票據(jù)最低發(fā)行價。

　　中期票據(jù)是一種在銀行間市場公開發(fā)行的債務融資工具，屬于直接融資手段，相對于傳統(tǒng)的 “財政資本金+銀行貸款”間接融資模式，可以優(yōu)化企業(yè)負債結構，有效降低綜合融資成本。青島地鐵開展票據(jù)發(fā)行工作，可進一步拓寬青島地鐵資金來源渠道，多元化地鐵籌資模式，提高地鐵集團市場化資本運作水平。

　　為此，青島地鐵集團于2014年底正式啟動了中期票據(jù)的發(fā)行工作，并成立了債券發(fā)行工作領導小組。小組成立后，地鐵集團財務精干人員深入研究學習有關規(guī)定，與市國資委、財政局、承銷商、審計所、律師事務所等有關各方進行了充分的研究論證，成功克服了發(fā)行工作中的多項難點工作。2015年8月28日，地鐵集團成功獲發(fā)《接受注冊通知》，標志著中期票據(jù)發(fā)行主管部門中國銀行間市場交易商協(xié)會已正式批準我集團的發(fā)行申請，注冊總額度20億元，首期發(fā)行需于10月28日之前完成。獲準注冊后，青島地鐵集團并馬上進行票據(jù)發(fā)行，而是加強與主、副承銷商的溝通，展開調(diào)查、研判金融市場形勢，合理安排發(fā)行工作進度，抓住了人民銀行10月24日降準降息的時機，于10月28日成功發(fā)行了首期10億元中期票據(jù)，發(fā)行價格僅3.84％，遠低于銀行同期貸款基準利率4.75％，相當于基準利率下浮19.16％，創(chuàng)下同期全國同行業(yè)同類票據(jù)最低發(fā)行價格。

　　地鐵中票首期即以破紀錄的全國同期同行業(yè)最低價成功募集資金10億元，而對比銀團貸款預計年均將節(jié)約利息支出達1060萬元，對于成立年限不長的企業(yè)來說，有力地彰顯了資本市場對地鐵集團整體資質(zhì)的認可。通過本次發(fā)行工作，地鐵集團打通了銀行間市場直接融資渠道，積累了完整的債券融資經(jīng)驗，為下一步在金融市場的資本運作夯實了基礎。本次發(fā)行對融資業(yè)務的發(fā)展也具有里程碑式的意義，表明地鐵集團項目融資已從簡單、粗放的單純依靠傳統(tǒng)銀行貸款的模式，步入了以銀行間接融資為支撐，金融市場直接融資為補充的，專業(yè)化、市場化融資階段。

　　通訊員 龍怡  文 徐圓

　　 [編輯: 董芳]